資産形成プランナー/土日祝休/基本定時退社/営業活動+ノルマなし(231195)

具体的な仕事内容 ご存知の通り、今の日本は、自ら学び、考え、資産形成をしていかねばならない時代に突入しつつあります。だからこそ必要とされるのが、この仕事です。 まずは、人生においての『現在位置』を確認 ▼ この先のライフプラン、および、それに伴う必要な『お金』を計算 ▼ 理想と現実のギャップを埋めるべく、『さらに稼ぐ』ではなく、『これからもお金を持ち続ける』ために資産形成システムで徹底サポート ▼ 50代60代でのFIRE(経済的自由の獲得・早期退職)を実現! →約200の質問と当社独自の伴走型システムで、お客様と共に最善の答えを探していきます。 【 仕事内容 】 ■金融資産、不動産資産等のヒヤリング ■財産形成プランニング ■老後の資産形成の目標設定の手伝い ■アフターフォロー など \POINT/ ●お客様は? ┗99%がドクター。高所得な方々と関わることができます。 ●対面でプランニングを行う? ┗基本的にはWebでのやりとりですので、オフィス内で落ち着いて仕事ができます。 ●月の担当件数は? ┗約5~10件くらいの予定。1件1件じっくり向き合える環境です 【 やりがい 】 ●伴走型資産形成サービス(Lフロー)を用いてお客様を支え、内にある“答え”をコーチングにより導き出す仕事! ●『人の喜び』を『自分の喜び』に変えられる◎ ●自らの目標もより明確になり、なりたかった自分を実現! (1)営業業務なし! .............................. 営業とお客様の間で契約が決まってからが、プランナーの出番◎ ノルマはないため、プレッシャーを感じることなく、お客様第一のご提案が可能です。 ★担当人数増加に応じて、給与アップ! +お客様からの紹介やセミナーを通じて自ら成約に繋げた場合は、インセンティブ支給♪ (2)生涯に寄り添うパートナーに ................................................ 定期的に見直しを行い、継続的にお付き合いしていきます! 理想の人生の実現をサポート&お金に関する“安心”を守り、喜びを生み出すやりがいを実感。 家族ぐるみでプランニングを任せてもらえることもあり、じっくり関係性を築くことができます。 (3)新規部署でのびのび働ける ............................................. 立ち上げ部署だからこそ、事業作りの経験ができ、裁量権も大きいのがポイント。 この部署の可能性をどう広げていけるか、ワクワクできるポジションです